— Caso / CRM & Back Office
CRM per lead, clientie team di vendita
- Azienda multi-brand
- CRM / back-office interno
- In esercizio attivo
Lead, clienti, team di vendita, canali partner e amministrazione — in un unico circuito operativo.
— Descrizione breve
Un’unica piattaforma per lead, clienti e team
Una piattaforma CRM/back-office interna che riunisce in un unico sistema la gestione di lead e clienti, il team di vendita, i canali partner e i processi amministrativi di un’azienda multi-brand. La piattaforma copre l’intero ciclo operativo: dall’acquisizione di un lead tramite la rete di partner e la sua gestione da parte del team di vendita — fino alla conversione in cliente, alla distribuzione del carico di lavoro tra i dipendenti, alle comunicazioni e all’amministrazione degli accessi.
Le soluzioni CRM pronte all’uso non rispecchiavano il modo in cui l’azienda organizzava realmente il lavoro con lead, clienti e team interni — serviva un sistema progettato attorno ai suoi processi. Il prodotto è stato lanciato ed è in esercizio attivo.
— Sfida
Che cosa andava risolto
01
Supporto simultaneo a più reparti e ruoli. Sales, il reparto di verifica, i partner manager e gli amministratori dovevano lavorare in un unico sistema, ciascuno con una vista dei dati adatta al proprio compito.
02
Gestione centralizzata del flusso di lead. Era necessario distribuire i lead tra gli agenti, monitorare fonti e funnel e visualizzare in tempo reale il carico di lavoro del team.
03
Infrastruttura partner come canale separato. Serviva un modulo partner con limiti di traffico, protezione dai duplicati, una pianificazione della ricezione e integrazione API.
04
Supporto multi-brand. Lead, clienti, utenti e reportistica dovevano essere separati per brand fin dall’inizio, e non aggiunti in un secondo momento come funzionalità accessoria.
05
Sistema unificato per comunicazioni e operazioni. L’infrastruttura email, lo storico delle interazioni e i processi interni dovevano funzionare all’interno di un unico sistema.
— Soluzione
Com’è fatto il sistema
Lead, clienti e base del CRM
- Un unico pattern UI alla base dell’interfaccia: una tabella dati con filtraggio a due livelli — filtri rapidi e modelli salvabili con colonne bloccate
- Su questo pattern sono costruiti tutti i moduli del sistema — una decisione presa fin dall’inizio, che ha garantito la coerenza dell’interfaccia durante la crescita delle funzionalità
- Il lead entra nel CRM da un canale partner o da un’altra fonte e viene subito etichettato con brand e fonte/funnel, poi distribuito e gestito dal team competente
- Le operazioni bulk — cambio di stato, riassegnazione dell’agente, cambio di brand — e la protezione dai duplicati permettono di gestire un grande flusso di lead senza lavoro manuale riga per riga
- Un modulo separato per l’importazione massiva di lead da file esterni con mappatura dei campi
- La scheda del lead riunisce l’intera cronologia in 10 tab: dati personali, stato e fonte, attività, comunicazione, documenti di verifica e conti/operazioni correlati
- Promote to Client mantiene la cronologia accumulata e i dati correlati — il cliente non riparte da zero dopo la conversione
- Prodotti e operazioni dei clienti — diversi tipi di conto con regole differenti, operazioni e metodi di pagamento correlati — fanno parte della scheda cliente comune, non di un’interfaccia separata
Team, partner e amministrazione
- Una vista dei dati per ruolo: sales vede i dati di contatto e di stato, il team partner la fonte e il percorso del lead, la verifica solo i documenti a essa pertinenti
- La pagina del carico di lavoro degli agenti visualizza in tempo reale la distribuzione del lavoro tra i dipendenti
- Un organigramma interattivo con drag-and-drop riflette la gerarchia del team
- Il modello di ruoli limita l’accesso su oltre 15 categorie di permessi: ogni ruolo opera nel sistema condiviso, ma vede e può fare solo ciò che riguarda il proprio compito
- La rete di partner come canale gestito: limiti sul volume di traffico, protezione contro duplicati e registrazioni ripetute, pianificazione della ricezione per giorno della settimana
- Integrazione API con esempi per il collegamento autonomo dei partner; ogni partner ha proprie tab di clienti e operazioni
- Infrastruttura email dentro il CRM stesso e non come integrazione esterna: più provider email con invio di test, template multilingua con placeholder, trigger basati su eventi, log di consegna e lista di soppressione
- Livello amministrativo: procedura guidata di mappatura dei campi per le importazioni massive e set completo di anagrafiche che gli amministratori gestiscono autonomamente
— Risultati
Cosa è stato realizzato
- Un’unica piattaforma CRM/back-office interna che copre l’intero ciclo operativo — dall’acquisizione del lead all’amministrazione degli accessi — in un unico circuito.
- Un ciclo di vita centralizzato di lead e clienti — dall’acquisizione e distribuzione fino alla conversione in cliente senza perdita di cronologia.
- Un ambiente di lavoro condiviso per ruoli diversi — sales, verifica, partner manager, amministratori — ciascuno con la propria vista dei dati in un unico sistema.
- Gestione integrata del team di vendita: bilanciamento del carico di lavoro in tempo reale e visualizzazione dell’organigramma.
- Un modello di accesso basato sui ruoli con oltre 15 categorie di permessi.
- Una rete di partner come canale di acquisizione gestito — con limiti, protezione dai duplicati e API.
- Un modello multi-brand integrato nell’architettura del sistema fin dall’inizio.
- Un unico pattern UI che garantisce la coerenza dell’interfaccia durante la scalabilità.
— Particolarità
Gli aspetti atipici
Un pattern alla base
La tabella dati con filtraggio a due livelli è stata posata all’inizio — e su di essa sono costruiti tutti i moduli, così l’interfaccia è rimasta coerente durante la crescita.
Multi-brand nativo
Lead, clienti, utenti e reportistica sono separati per brand fin dall’inizio, non aggiunti dopo come funzionalità accessoria.
Cronologia mantenuta
Quando un lead viene promosso a cliente, tutta la cronologia accumulata e i dati correlati vengono mantenuti anziché ricreati.
Partner come canale
Limiti di traffico, protezione dai duplicati, ricezione pianificata per giorno della settimana e API con esempi per il collegamento autonomo.
Email nel CRM
Provider email, template multilingua, trigger basati su eventi, log di consegna e lista di soppressione operano nel sistema stesso.
— Conclusione
Il progetto dimostra l’esperienza del team nella progettazione e nell’evoluzione di piattaforme CRM/back-office interne complesse — sistemi che riuniscono la gestione di lead e clienti, il team di vendita, i canali partner, le comunicazioni e l’amministrazione in un unico circuito scalabile.
Il sistema è costruito come un organismo unico che copre tutte le esigenze dell’azienda nella gestione di lead, clienti e team.